Funzioni
Tutto quello che fa, senza girarci intorno
La pagina lunga: ogni modulo con dentro le cose che ci fai davvero. Se una voce non c'è scritta qui, probabilmente non c'è nel prodotto.
Clienti e anagrafiche
Il punto da cui parte tutto il resto: chi è, come si fattura, cosa gli hai fatto finora.
- Partita IVA e codice fiscale controllati mentre li scrivi, non dopo
- PEC e codice destinatario per la fattura elettronica
- Indirizzo di fatturazione separato da quello di corrispondenza
- Scheda cliente unica: progetti, ore, preventivi, fatture, documenti e note in una schermata
- Note interne che non escono mai dal gestionale
- Collegando una casella email, la corrispondenza col cliente si raccoglie nella sua scheda
- Esportazione e cancellazione dei dati di un cliente quando li chiede
Progetti, tappe e attività
Il lavoro spezzato in pezzi che si possono vedere, assegnare e mostrare al cliente.
- Progetti con budget a ore o a corpo, stato e data di consegna stimata
- Milestone con avanzamento, che scegli se far vedere nel portale del cliente
- Task su bacheca da trascinare, assegnabili a chi collabora
- Avviso sui progetti a rischio: quelli che stanno sforando budget o scadenza
- Stati d'avanzamento lavori con quota da fatturare a ogni tappa
- File del progetto in una cartella sola, anche su Google Drive
- Link degli ambienti online — produzione, area di prova — con il loro stato
- Archivio di fine lavori: il progetto si chiude senza cancellare niente
Ore e timer
Il tempo misurato mentre passa, non ricostruito il mese dopo a memoria.
- Timer con l'orologio del server, o inserimento a mano a quarti d'ora
- Ore fatturabili e non fatturabili, con tariffa per progetto o per persona
- Ore di oggi, per cliente, per progetto, per persona, per periodo
- Elenco delle ore non ancora fatturate, pronte da portare in fattura
- Resoconto in CSV, in PDF sulla tua carta intestata o salvato su Drive
- Ogni correzione resta nel registro attività, con nome e ora
Pacchetti ore e ricorrenti
Per chi lavora a monte ore prepagato o a canone, e deve sapere quanto resta.
- Pacchetti prepagati con saldo che scende ad ogni ora registrata
- Avviso quando un pacchetto sta per finire, prima che finisca
- Comportamento a saldo esaurito deciso da te: blocco o sconfinamento
- Il cliente vede il residuo dal suo portale, senza chiedertelo
- Fatture ricorrenti che ripartono da sole, nella tua numerazione
- Abbonamenti e spese fisse tenuti insieme alle ricorrenti in entrata
Preventivi
Dal preventivo all'accettazione senza PDF che rimbalzano via email.
- Preventivo a fasi, con importi, sconti, validità e condizioni
- Link pubblico: il cliente lo apre, riceve un codice via email e accetta online
- Sai se è stato aperto, quando e quante volte
- Dall'accettazione nascono da soli il progetto, le tappe e la fattura di acconto
- Promemoria per chi non ha risposto e per quelli che stanno per scadere
- Elenco dei preventivi mai aperti: quelli finiti nello spam si riconoscono subito
- Tasso di conversione: quanti ne mandi e quanti ne chiudi
Generatore di documenti
La proposta lunga, quella che si manda ai clienti importanti, composta dentro Gestio.
- Editor a blocchi: copertina, obiettivi, approccio, fasi, prezzi, condizioni
- Bozza scritta dall'AI a partire da poche righe di brief, poi la sistemi tu
- Esportazione in PDF e in DOCX sulla tua carta intestata
- Anteprima del PDF dentro la pagina, anche dal telefono
- Salvataggio diretto su Google Drive, nella cartella del cliente
- Da documento a preventivo vero in un passaggio, senza ricopiare gli importi
Fatture e incassi
Emissione, invio e stato che si aggiorna da solo quando il pagamento arriva.
- Fatture a corpo, dalle ore lavorate o da un pacchetto, con numerazione automatica
- Acconti, saldi e note di credito
- Stato che segue i pagamenti registrati: emessa, parziale, incassata, scaduta
- Invio al cliente con il PDF allegato e il link al portale
- Solleciti per gli insoluti, con il conto dei giorni di ritardo
- Import della fattura elettronica XML: i dati si compilano da soli
- Riepilogo per periodo, per cliente e per stato
Spese, costi e banca
L'altra metà dei conti: quanto esce, e quanto è costato davvero un progetto.
- Spese con categoria, fornitore e progetto a cui appartengono
- Scontrino letto da una foto: importo, data e fornitore già compilati
- Abbonamenti ricorrenti con il promemoria del rinnovo
- Movimenti del conto importati e da abbinare a fatture e spese
- Incassato, da incassare e andamento rispetto allo stesso periodo dell'anno prima
- Costi per progetto: il margine reale, non quello preventivato
Fiscale — regime forfettario
La parte che di solito si scopre a marzo, tenuta d'occhio tutto l'anno.
- Imposta sostitutiva e contributi calcolati sugli incassi veri, non sull'emesso
- Coefficiente di redditività legato al tuo codice ATECO
- Soglia di uscita dal regime sorvegliata, con l'avviso quando ti avvicini
- Calendario delle scadenze, con acconti e saldi
- Quanto mettere da parte, aggiornato mese per mese
- Nessuna aliquota scritta nel codice: si aggiornano dalle impostazioni, perché cambiano
Agenda e promemoria
Appuntamenti e scadenze nello stesso posto delle cose da fare.
- Appuntamenti, scadenze e tappe dei progetti in un'agenda sola
- Sincronizzazione con Google Calendar nei due sensi
- Le scadenze fiscali e le tappe finiscono in agenda da sole
- Notifiche in app e per email, scegliendo una per una quali ricevere
- Orari italiani anche in rilettura, senza sorprese sul fuso
Comunicazioni
Quello che scrivi ai clienti, e come arriva.
- Chat col cliente dentro il portale, con notifica per email quando scrive
- Email dal tuo indirizzo, con la tua casella: arrivano davvero da te, non dal gestionale
- Intestazione, firma e logo con anteprima prima di spedire, e invio di prova a te stesso
- Novità del prodotto e annunci dentro l'app, senza newsletter
- Richieste in arrivo dal marketplace e dai moduli di contatto, in una coda sola
Integrazioni
Gli strumenti che usi già, collegati senza incollare file da una parte all'altra.
- Google Drive: documenti e file dei progetti, nella cartella giusta
- Google Calendar: l'agenda nei due sensi
- Slack: gli avvisi dove già guardi
- GitHub e Railway: repository e stato dei deploy dei progetti che stanno online
- Notion: gli appunti collegati al progetto
- Casella email in sola lettura: la corrispondenza dei clienti nella loro scheda
- Conto bancario: i movimenti da abbinare
- Ogni collegamento si revoca con un click, e i token stanno cifrati
Accessi, dati e sicurezza
Chi vede cosa, chi ha fatto cosa, e come si porta via tutto.
- Multi-organizzazione: i dati di un'organizzazione non si vedono dall'altra
- Ruoli separati per titolare, amministratore, collaboratore e cliente
- Verifica in due passaggi sull'accesso
- Registro attività: chi ha fatto cosa, e quando
- Esportazione completa dei tuoi dati, quando vuoi
- Cancellazione dell'account senza doverla chiedere a qualcuno
- Si installa come app sul telefono, senza passare da uno store
Manca qualcosa che ti serve? Scrivici: la roadmap la fanno le richieste che arrivano, non le riunioni.
Provalo con un cliente vero, oggi
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